PRYME
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L’audit transversal

Plusieurs contrats, mais vous ne savez plus ce qui vous est vraiment utile ?

Sachez quoi garder et quoi faire évoluer.

Vous identifiez ce qui répond encore à vos besoins, les doublons ou les manques éventuels, et les décisions à prendre en priorité.

Parlons de votre situation

Premier échange sans honoraires, confidentiel et sans engagement.

Ce que l’accompagnement PRYME vous apporte

Des repères clairs pour décider.

Une situation plus claire

Vous savez comment vos choix se répondent.

Des choix plus sereins

Ce qui fonctionne est identifié et expliqué.

La maîtrise de vos décisions

Vous savez ce qui mérite une décision et à quel moment.

Les réponses envisageables

Plusieurs réponses peuvent se compléter.

Les possibilités sont présentées immédiatement. Leur intérêt dépend de vos objectifs, de leurs conditions et de ce qui existe déjà.

Conserver et clarifier

Rendre l’organisation existante lisible peut suffire. Aucun nouveau contrat n’est présumé nécessaire.

Ajuster ou réorganiser

Relire les garanties, bénéficiaires ou moyens affectés aux projets, avec les professionnels compétents.

Compléter si nécessaire

Mobiliser une réponse ciblée lorsque l’analyse en montre l’utilité, après comparaison et votre accord.

Les points examinés

Ce qui permet de juger la pertinence d’une solution.

  • Situation et ressources

    Statuts, revenus, charges, engagements et ressources disponibles.

  • Contrats et garanties

    Contrats, garanties, exclusions, durées, frais et bénéficiaires.

  • Cohérence des choix

    Cohérence entre objectifs, risques, horizons et moyens.

  • Liens entre vos sujets

    Liens entre protections personnelles, activité et organisation patrimoniale.

Le conseil de Bruno LATAPY

« Avant de décider quoi que ce soit, classez chaque élément de l’existant selon quatre questions : à quel besoin répond-il, que garantit-il, combien coûte-t-il et que perdriez-vous en le quittant ? Cette lecture révèle souvent ce qui doit être conservé, ajusté ou approfondi avant d’envisager une nouvelle solution. »
Votre point de vigilance

L’ancienneté, les garanties acquises, la disponibilité, les frais et la fiscalité se lisent ensemble. Une comparaison sur le seul rendement ou le seul prix reste incomplète.

Bruno LATAPYFondateur de PRYME · Votre interlocuteur du premier échange au suivi

Votre décision

Comprendre les options.
Choisir ce qui vous correspond.

Faisons le point sur ce qui vous semble flou et les questions à examiner.

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